Binnen ValidSign4Accountancy wordt er gewerkt met verschillende workflows. Meer informatie over deze workflows vindt u hier. Naast deze standaard workflows kunt u ook uw eigen workflows aanmaken. Hoe u dat doet leest u in dit artikel.
Binnen uw dashboard klikt u rechts bovenin op uw eigen naam.
Vervolgens klikt u op "instellingen".
U komt nu in het instellingen-scherm terecht van uw organisatie. Hier kunt verschillende instellingen aanpassen. Als u klikt op "Workflows" links in de tabel ziet u het scherm van de verschillende workflows.
Wanneer u terecht komt in het overzicht met workflow instellingen ziet u onder de titel "Workflow Instellingen" de knop "Nieuwe Workflow".
Via dit scherm kunt u een nieuwe workflow creëren. De nieuwe workflow is altijd gebaseerd op een bestaande workflow. Echter kunt u zelf de instellingen voor de nieuwe workflow veranderen.
In het voorbeeld hieronder is de Omzetbelasting workflow nagemaakt, maar deze keer met andere instellingen. De nieuwe workflow bevat een interne ondertekenaar, bij de standaard omzetbelasting workflow is dit niet het geval.
De naam van de nieuwe workflow is zelf te bepalen. Vervolgens kiest u het type. Dit is één van de vijf bestaande workflows. De instellingen van deze bestaande workflows kunt u aanpassen naar eigen wens. Wanneer u alle gegevens naar wens hebt ingevuld klikt u op "Aanmaken", uw nieuwe workflow is nu aangemaakt.
Heeft u vragen over het aanmaken van een workflow? Neem dan contact op met het ValidSign Support team. Zij zijn te bereiken via support@validsign.nl of via 085 303 3676.