Via het dashboard van ValidSign4Accountancy kunt u een weergave zien van alle transacties die de afgelopen 30 dagen zijn aangemaakt binnen uw account. Deze transacties kunnen verschillende statussen bevatten. In dit artikel wordt elke status van een transactie uitgelegd. Zoals u hieronder op de afbeelding kunt zien zijn er zes transactie kolommen.
- Allereerst worden ‘Alle Transacties’ getoond. Via deze knop kunt u gemakkelijk navigeren naar een lijst met alle transacties die de afgelopen 30 dagen zijn aangemaakt. Deze lijst is voor iedere gebruiker van de ValidSign omgeving anders. Het gaat namelijk om alle transacties die zijn aangemaakt door een gebruiker.
- Via de knop ‘Voltooid’ kunt u alle voltooide transacties zien die de afgelopen 30 dagen zijn gemaakt. Via dit overzicht is het ook gemakkelijk om alle benodigde documenten te downloaden en op te slaan op uw eigen systemen.
- Via ‘In Behandeling’ navigeert u gemakkelijk naar alle transacties die op dit moment nog open staan. Een transactie kan nog open staan omdat u zelf nog een document moet ondertekenen of dat een extern persoon nog moet ondertekenen. U kunt via hier ook handmatig een reminder sturen naar de persoon die nog moet ondertekenen
- Een transactie die is aangemaakt, maar nog niet is verstuurd kunt u terugvinden in “Concept”. Via hier kunt u de aangemaakte transactie nog aanpassen voordat u hem verstuurd.
- Het is mogelijk om een vervaldatum aan een document toe te voegen. U geeft dan aan de ondertekenaars aan dat u het document voor een bepaalde datum terug wilt ontvangen. Wanneer ondertekenaars dit niet hebben gedaan komt de transactie in de map ‘Verlopen’. De link van de transactie werkt niet meer wanneer de vervaldatum is overschreden. Wel is het mogelijk om transacties in de map ‘verlopen’ opnieuw te versturen.
- Wanneer ondertekenaars het document dat u hebt verstuurd ter ondertekening niet willen tekening kunnen zij de ondertekening weigeren. Wanneer een ontvanger dit heeft gedaan komt de transactie in de map ‘Geweigerd’ te staan.
Heeft u nog meer vragen over de verschillende statussen van een transactie? Neem dan contact op met het ValidSign Support Team. Dit kan via support@validsign.nl of 085 303 3676.