Om een transactie aan te maken vul je een transactie naam in en klik je op de knop "een nieuwe transactie starten". Daarna kom je in het transactie scherm waar je verschillende instellingen van de transactie kan wijzigen.
1. De naam van de transactie kan gewijzigd worden door met de muis op het potloodje naast de titel te klikken, bovenin de transactiepagina.
2. In de linker kolom kun je een ontvanger toevoegen door op het plusje te klikken. Wanneer je een ontvanger toevoegt, kun je gelijk de instellingen van deze specifieke ontvanger bewerken.
3. Wanneer een ontvanger is toegevoegd, komt deze bij ontvangers te staan. Als je op de drie puntjes naast de naam klikt, kun je deze ontvanger nog bewerken of verwijderen.
4. Hetzelfde geldt voor een document. Wanneer je het document wil bekijken, de naam wilt bewerken of verwijderen, kun je op de drie puntjes klikken.
5. In de derde kolom kun je de instellingen aanpassen voor de transactie.